Ciudad de México, Jueves 28 de Enero de 2021, poderycrítica.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó diversas operaciones de mercado buscando los siguientes objetivos:
- Mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero de la deuda mediante la ejecución de operaciones de manejo de pasivos en los mercados de dólares y euros.
- Reconocer que los inversionistas han incrementado su compromiso con la sustentabilidad y no sólo buscan objetivos de rendimiento sino también objetivos de impacto social y ambiental.
- Ampliar y diversificar la base de inversionistas para dar acceso a financiamiento y nuevos mercados a las empresas mexicanas por lo que México, emitió el primer bono soberano sustentable y realizó la primera emisión en el mercado Formosa a través de un listado cruzado en la bolsa de Taiwan y Luxemburgo.
Se otorgó un reconocimiento al Gobierno de México por los resultados obtenidos en las siguientes operaciones a lo largo de 2020:
- Enero 2020 (mercado de dólares).- Operación de financiamiento por 2,300 millones, acompañada de un ejercicio de manejo de pasivos. Se logró lo que en su momento fue la tasa cupón más baja en la historia de emisiones en este mercado.
- Enero 2020 (mercado de euros).- La operación de financiamiento por 1,750 millones, de los cuales 1,000 millones fueron utilizados para recomprar un bono que vencía en 2021. Se logró una la tasa cupón más baja en la historia de emisiones en este mercado.
- Abril 2020 (mercado de dólares).- Operación de financiamiento por 6,000 millones, se convirtió en la mayor emisión en la historia del país y permitió asegurar la liquidez durante los largos periodos de volatilidad generados por la pandemia del COVID-19.
- Septiembre 2020 (mercado de euros).- Emisión del primer bono soberano sustentable por un monto de 750 millones y el cual logró la segunda tasa cupón histórica más baja para emisiones en este mercado. México se convirtió en el primer emisor soberano en todo el mundo en emitir un bono sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El constante monitoreo de los mercados y la confianza de los inversionistas en nuestro país ha permitido realizar refinanciamientos para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda al menor costo, con el menor riesgo y mantenerla en una senda de sostenibilidad. Además de diversificar y ampliar nuestra base de inversionistas.
El éxito de estas operaciones es un reconocimiento de la confianza que tienen los mercados y el público inversionista en el manejo de la política económica y en el compromiso del Gobierno de México de mantener una política de finanzas públicas sólidas y fuertes.
